天然氣產(chǎn)業(yè)已成為我國“十三五”期間重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一，2017年7月國家發(fā)改委出臺了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。

另外，在《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出，到2020年天然氣在我國一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到10%，而在十二五期間這個比重僅從4.4%上升到5.9%。

圖表1：天然氣行業(yè)十三五規(guī)劃目標(biāo)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球天然氣消費(fèi)量約3.54萬億立方米，其中美國、俄羅斯、 中國天然氣消費(fèi)量居前三位，2016年我國天然氣消費(fèi)量已由2006年的593億立方米提高至2103億立方米，年均復(fù)合增速達(dá)到13.5%，高于產(chǎn)量的增速（2006-2016年我國天然氣產(chǎn)量由606億立方米提高至1384億立方米，年均復(fù)合增長率為8.6%），因此供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大。

圖表2：2006-2020年中國天然氣消費(fèi)量增長趨勢圖（單位：億立方米，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，天然氣行業(yè)上游主要是天然氣資源的勘探及生產(chǎn)，該環(huán)節(jié)主要被中石油中石化壟斷；行業(yè)中游主要由長距離高壓管道及城市管網(wǎng)建設(shè)構(gòu)成，中游和上游并不獨(dú)立，油氣運(yùn)輸和主要管網(wǎng)的建設(shè)仍被三桶油壟斷；行業(yè)下游主要是天然氣的分銷，民營企業(yè)在該領(lǐng)域的參與度較多，競爭較為激烈，目前城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是我國天然氣消費(fèi)的主要構(gòu)成部分，2016年占據(jù)總量的一半以上。

圖表3：2016年中國天然氣下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年中國天然氣進(jìn)口趨勢

我國每年從國外進(jìn)口的天然氣中包括管輸氣和LNG，進(jìn)口管輸氣所用的輸送管道與國產(chǎn)氣相通，進(jìn)口LNG則依靠在各地建設(shè)的 LNG接收站進(jìn)行中轉(zhuǎn)儲藏。在進(jìn)入接收站的所有海外LNG中，約有30%進(jìn)行了再氣化并進(jìn)入管道，約70%經(jīng)由槽車等以LNG的形式運(yùn)往各下游消費(fèi)市場。

2016年我國進(jìn)口天然氣721億立方米，同比增長17.4%，其中三桶油囊括總進(jìn)口交易量的97.9%。與此同時，我國天然氣對外依存度升至34.4%。

圖表4：2009-2020年我國天然氣進(jìn)口量及對外依存度（單位：億立方米，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國管道天然氣主要進(jìn)口國為土庫曼斯坦，占到總進(jìn)口量的83%，其他進(jìn)口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦；LNG主要進(jìn)口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、新幾內(nèi)亞等國，合計(jì)占到92%。

俄羅斯雖然是天然氣產(chǎn)出大國，而且具備與我國接壤的地理優(yōu)勢，但此前我國從俄羅斯進(jìn)口天然氣很少，占LNG進(jìn)口量的比重還不到1%。隨著未來相應(yīng)管道的建設(shè)完成，及Yamal等大型LNG項(xiàng)目的完成，我國從俄羅斯進(jìn)口的天然氣量將越來越多，預(yù)計(jì)到2020年我國天然氣進(jìn)口管道輸氣能力可達(dá)到1270億立方米，其中中俄進(jìn)口管線輸氣能力可達(dá)600億立方米。

圖表5：我國天然氣進(jìn)口管道建設(shè)情況

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