近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2018年（第2屆）中國(guó)電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注?！秷?bào)告》延續(xù)上年的指標(biāo)體系，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效益、企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)機(jī)遇等六個(gè)維度全面評(píng)估電子信息制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)展。第2屆全國(guó)和行業(yè)指數(shù)可重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

　　一、全國(guó)指數(shù)特點(diǎn)解讀

　　1、新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域成為企業(yè)重點(diǎn)加大研發(fā)投入的方向

　　《報(bào)告》顯示，研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)得分是全國(guó)發(fā)展指數(shù)增長(zhǎng)的第一大拉動(dòng)要素。除創(chuàng)新政策密集出臺(tái)的貢獻(xiàn)外，企業(yè)研發(fā)投入快速增長(zhǎng)是研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)得分增長(zhǎng)的重要因素。5G、光通信、新型應(yīng)用電子、集成電路等領(lǐng)域是企業(yè)研發(fā)投入的重點(diǎn)方向。新一代信息通信技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)快速成熟，促進(jìn)了基站和基站天線等無(wú)線通信、光交換機(jī)和光線路終端等細(xì)分領(lǐng)域研發(fā)強(qiáng)度的不斷提升。主要設(shè)備商加大了5G、芯片、智能終端、新型超大容量全光交換網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的研發(fā)投入。虛擬現(xiàn)實(shí)、汽車(chē)電子等領(lǐng)域的快速發(fā)展促進(jìn)了顯示器件、電子元件等細(xì)分領(lǐng)域的研發(fā)強(qiáng)度超過(guò)15%。由于基礎(chǔ)領(lǐng)域的研發(fā)難度大，集成電路材料和設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度常年超過(guò)其他領(lǐng)域，高達(dá)30%。

　　2、通信設(shè)備和電子元器件行業(yè)引領(lǐng)投資快速增長(zhǎng)

　　《報(bào)告》顯示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境指標(biāo)得分比上年大幅增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投入指標(biāo)是主要拉動(dòng)因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年電子信息制造業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資額增速比上年加快9.5個(gè)百分點(diǎn)。其中通信設(shè)備和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是2017年投資增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。通信設(shè)備行業(yè)完成投資比上年增長(zhǎng)46.4%，同比加快16.1個(gè)百分點(diǎn)，光通信設(shè)備、通信導(dǎo)航定向設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備、移動(dòng)通信終端設(shè)備等子行業(yè)投資增長(zhǎng)較快。電子器件行業(yè)完成投資比上年增長(zhǎng)29.9%，半導(dǎo)體材料生產(chǎn)和加工設(shè)備、半導(dǎo)體器件和集成電路制造設(shè)備、半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造和封裝測(cè)試、光電子器件等子行業(yè)投資增長(zhǎng)較快。電子元件行業(yè)完成投資比上年增長(zhǎng)19.0%，電子元件專(zhuān)用設(shè)備、電容器、控制元件等子行業(yè)投資增長(zhǎng)較快。

　　3、產(chǎn)業(yè)融合深化，消費(fèi)電子向傳統(tǒng)領(lǐng)域加速滲透

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇指數(shù)連續(xù)三年較快增長(zhǎng)。智能硬件、應(yīng)用電子等二級(jí)指標(biāo)得分均有不同程度提升。信息化、智能化大潮推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)加速向其他行業(yè)領(lǐng)域滲透融合，帶來(lái)智能家居電子、汽車(chē)電子等應(yīng)用電子產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。在智能家居領(lǐng)域，傳感器和人工智能芯片等技術(shù)推動(dòng)智能家居產(chǎn)品升級(jí)發(fā)展，智能家居產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.2%[1]。在汽車(chē)電子領(lǐng)域，GPU、CPU、FPGA、液晶面板、傳感器等半導(dǎo)體企業(yè)加大布局汽車(chē)電子領(lǐng)域，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）和信息娛樂(lè)產(chǎn)品產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，其中，ADAS年復(fù)合增長(zhǎng)率19%[2]，信息娛樂(lè)系統(tǒng)年復(fù)合增長(zhǎng)率7.9%。

　　二、集成電路行業(yè)指數(shù)特點(diǎn)解讀

　　集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)的五個(gè)一級(jí)指標(biāo)中，企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境等指標(biāo)對(duì)行業(yè)指數(shù)的拉動(dòng)作用較大。

　　1、終端需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升

　　在智能化浪潮引領(lǐng)下，整機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)集成電路需求不斷加大。2017年我國(guó)集成電路銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)24.8[3]%，保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，集成電路制造業(yè)增速最快，同比增長(zhǎng)28.5%，銷(xiāo)售額達(dá)到1448億元。設(shè)計(jì)業(yè)和封測(cè)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，增速分別為26.1%和20.8%，與此同時(shí)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)虧損面有所收窄，利潤(rùn)總額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年達(dá)到359.3億元，同比增長(zhǎng)9.3%。

圖1  2013-2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額及增速情況

　　2、企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新和并購(gòu)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　伴隨著我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)集成電路企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。2017年，我國(guó)在滬深港上市的集成電路企業(yè)數(shù)量同比增加9.9%[4]，市值同比增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)入全球前50大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量從2009年的1家增長(zhǎng)到10家，智能手機(jī)SoC設(shè)計(jì)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。封測(cè)龍頭企業(yè)實(shí)力居全球前列，長(zhǎng)電科技并購(gòu)星科金朋后躍居全球第三大封測(cè)企業(yè)。

　　3、產(chǎn)業(yè)投融資活躍，資本投入加大

　　集成電路產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)引發(fā)了資本的密切關(guān)注和大量投入。行業(yè)投融資與并購(gòu)趨于活躍，來(lái)自企業(yè)和民間的投資迅速增多。2017年我國(guó)集成電路制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到1113億元，同比增長(zhǎng)27.2%。在國(guó)家大基金成立之后，社會(huì)資本和民間資本對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的投資信心大增，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐能力得到顯著提升。

圖2  2015年-2017年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投入（億元）

　　4、基礎(chǔ)核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大

　　我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)核心技術(shù)缺乏，部分核心器件仍受制于人，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力較弱。在高端芯片產(chǎn)品的制造，以及關(guān)鍵裝備和材料供應(yīng)能力等方面與國(guó)際先進(jìn)水平依然有較大差距。

　　三、手機(jī)行業(yè)指數(shù)特點(diǎn)解讀

　　由于5G到來(lái)前用戶換機(jī)周期拉長(zhǎng)，手機(jī)產(chǎn)量增速下降明顯使得產(chǎn)業(yè)規(guī)模指標(biāo)得分有所下降，但是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)效益和研發(fā)創(chuàng)新水平等產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量指標(biāo)提升明顯。

　　1、產(chǎn)品和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，中高端產(chǎn)品比例提升

　　在龍頭企業(yè)持續(xù)的高強(qiáng)度研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新的帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)手機(jī)龍頭企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，高端機(jī)型實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨。從手機(jī)價(jià)格看，2017年國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)平均價(jià)格較上年提升近300元[5]。出口手機(jī)平均價(jià)格由2016年的接近90美元上升到2017年的165美元[6]，增幅高達(dá)84%。從市場(chǎng)份額看，2017年，出貨量居前三的國(guó)內(nèi)廠商全球市場(chǎng)份額占比較上年提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。在印度市場(chǎng)，OPPO、vivo、聯(lián)想、小米等中國(guó)智能手機(jī)品牌合計(jì)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)近30億美元[7]，中國(guó)廠商的總市場(chǎng)份額從2016年的34%上升到2017年的53%；在歐洲手機(jī)市場(chǎng)，華為、中興和聯(lián)想分別獲得了13%、4%和3% 的市場(chǎng)份額[8]。從出口金額份額看，2017年我國(guó)手機(jī)出口金額占全球的比例在高位繼續(xù)提升，已提升到62.3%。

　　圖3 我國(guó)手機(jī)出口金額份額和TOP3市場(chǎng)份額

　　2、企業(yè)創(chuàng)新活躍，關(guān)鍵元器件不斷縮小與國(guó)外差距

　　作為全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造主基地，我國(guó)手機(jī)企業(yè)創(chuàng)新活躍，關(guān)鍵元器件自主供貨能力不斷增強(qiáng)。一是手機(jī)行業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度連續(xù)三年提升，2017年已超過(guò)3.5%。手機(jī)企業(yè)授權(quán)專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升。二是移動(dòng)SoC芯片、顯示面板的國(guó)產(chǎn)化率和技術(shù)水平快速提升。2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采用國(guó)產(chǎn)芯片的4G手機(jī)超過(guò)9000萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)41.3%?！镑梓?70”是全球首款內(nèi)置獨(dú)立NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元）的智能手機(jī)AI計(jì)算平臺(tái)。在LCD面板方面，國(guó)內(nèi)廠商的高端LTPS TFT-LCD面板供應(yīng)能力已經(jīng)走向成熟。

　　3、固定資產(chǎn)投資和銷(xiāo)售額穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好

　　從固定投資看，由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率提升，以及中西部對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視，使得2017年手機(jī)行業(yè)的投資仍然呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，手機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投入占電子信息制造業(yè)的比例也持續(xù)提升。從銷(xiāo)售額看，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量雖然有所下降，但是消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)手機(jī)均價(jià)上升，使得國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額持續(xù)提升，銷(xiāo)售額占全球的比例2017年已經(jīng)超過(guò)23%[9]，有力促進(jìn)了手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境指標(biāo)得分的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

圖4  手機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售額占全球比例

　　[1] 數(shù)據(jù)來(lái)源：Ofweek

　　[2] 數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

　　[3] 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)

　　[4] 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

　　[5] 數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院

　　[6] 出口數(shù)據(jù)來(lái)源自Comtrade，下同

　　[7] 數(shù)據(jù)來(lái)源：印度經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

　　[8] 數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint

　　[9] 數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner