小松HB365LC挖掘機施工現(xiàn)場

“我也時常在想，或許再過十年，在高速增長的中國也將會產(chǎn)生棋逢對手的同行企業(yè)?！睍r任小松社長坂根正弘的預言，一步步被驗證，且不再局限于中國。

在中國挖掘機市場，外資品牌的市場占有率從2010年的70%跌至20%左右，生存空間一再被擠壓。日系品牌受沖擊程度更甚，其價格相對前幾年雖有一定程度的下調(diào)，但是在目前的競爭環(huán)境中，與國產(chǎn)品牌相比仍然存在較大的“價差”。無法置身變化之外，眾企業(yè)不得不開始業(yè)務和結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，以變應變。

在中國，更在全球

2022年，小松與山推股份、國機常林股份有限公司的合資相繼結(jié)束。前者于6月1日正式更名為小松機械制造（山東有限公司），承擔小、中型液壓挖掘機的生產(chǎn)，后者承擔20~40噸液壓挖掘機的生產(chǎn)，同時承載部分出口供應，成立之初設(shè)定的目標是國內(nèi)銷售部分占80%，國外出口部分占20%。

前不久，神鋼建機也宣布將杭州神鋼建設(shè)機械有限公司（HKCM）整合至神鋼建機（中國）有限公司(KCMC)，整合后，神鋼建機在中國的產(chǎn)能將從目前的10500臺/年縮減至5500/年臺。

HKCM此前作為面向全球的生產(chǎn)基地，在供應中國市場需求之外，還提供面向東南亞、南美地區(qū)的整機出口業(yè)務和針對東南亞、北美及歐洲的工廠配套業(yè)務。依據(jù)戰(zhàn)略上的調(diào)整，之后這部分業(yè)務可能會向東南亞地區(qū)偏移。神鋼建機表示，HKCM焊接結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)功能也將部分轉(zhuǎn)移至KCMC，剩余大部分轉(zhuǎn)移至KCEI（神鋼建機印度有限公司），而且計劃將印度的產(chǎn)能從3000臺/年擴大至4700臺/年，以此輻射東南亞市場，預計2024年4月之前完成。

包括印度在內(nèi)的東南亞地區(qū)因一些制造業(yè)外遷被炒得火熱，現(xiàn)如今，這里同樣被視為工程機械的新的角力場。

神鋼建機挖掘機施工現(xiàn)場

為什么是東南亞？

新的基礎(chǔ)設(shè)施投資和大宗商品價格的飆升，極大地推動了東南亞地區(qū)對工程機械產(chǎn)品的需求，工程機械產(chǎn)品的銷量節(jié)節(jié)攀升。

僅印度地區(qū)，111萬億盧比（1.5 萬億美元）投資規(guī)模的NIP規(guī)劃詳細說明了該國到2025年的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路線圖，政府還批準成立專門為基礎(chǔ)設(shè)施項目提供資金支持的“國家基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)展融資銀行”， 國家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計劃。某外資企業(yè)認為，到2030年印度有望成為全球第二大工程機械設(shè)備市場。

印尼政府發(fā)布的《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》中，基礎(chǔ)設(shè)施為優(yōu)先發(fā)展項目，投資總額達3592億美元。2022年1月18日，印度尼西亞國會通過《國家首都法草案》，確認將首都由雅加達遷至東加里曼丹省，并計劃于年內(nèi)啟動新首都的建設(shè)，這將意味著未來10年內(nèi)該國需要大量工程機械設(shè)備。

印尼中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度GDP同比增長5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，相當于中國的山東省。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長4.09%，制造業(yè)同比增長5.07%

印尼中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度GDP同比增長5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，相當于中國的山東省。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長4.09%，制造業(yè)同比增長5.07%

印尼中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度GDP同比增長5.01%，完成的名義GDP接近2萬億元人民幣，

相當于中國的山東省。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長4.09%，制造業(yè)同比增長5.07%

資源層面，《印度尼西亞商報》最新消息，由于歐美煤炭需求量飆升，日立建機印尼公司正積極提高挖掘機產(chǎn)能。印尼設(shè)備制造商協(xié)會(HINABI)數(shù)據(jù)顯示，2021年5月-2022年5月重型設(shè)備量同比增長80%，即使這樣仍未能充分滿足德國、波蘭、意大利、西班牙和荷蘭等地的煤炭需求。全年產(chǎn)能在20000臺左右，其中40%主要供應煤炭領(lǐng)域。

印尼還是鎳礦石的主要供應國，據(jù)INSG的統(tǒng)計，2021印度尼西亞鎳產(chǎn)量達104萬噸金屬量，幾乎占全球產(chǎn)量的40%，其增幅仍在加速，2022年前兩個月同比增速為38.2%。隨著電動汽車銷售量增長以及鎳需求上升，必然拉動工程機械設(shè)備需求，有機構(gòu)預測，2022年度東南亞的工程機械需求約增加20%，達40000臺左右，按HINABI數(shù)據(jù)來看，印尼地區(qū)將占50%。

近年來，青山集團、寧德時代等中國企業(yè)和資本也在加大對印尼鎳礦的投資，一定程度上帶動了采礦和工程機械設(shè)備的增長。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國工程機械出口額前10國家中，東南亞占5位（分別為印度尼西亞、越南、印度、菲律賓和泰國）。其中挖掘機出口量（151659臺）占前十國家出口挖掘機總量的67%左右，僅印尼地區(qū)出口挖掘機72116臺，占比約32%。

東南亞市場的增長潛力是巨大的，這一點理所當然地成為了人們的共識。

為保市場份額，各顯神通

《日本經(jīng)濟新聞》報道稱，“包括印尼在內(nèi)的東南亞曾是小松的地盤，如今這種地位已不再安穩(wěn)?！?公開數(shù)據(jù)顯示，三一重工在印尼的市場占有率與小松幾乎旗鼓相當。

早前以援助、投資等方式搶先進駐東南亞的日系品牌，取得過壓倒性的市場份額，面對中國企業(yè)發(fā)起的強烈攻勢，也有些坐不住了。因為一旦新機銷量下降，后市場服務也勢必會受到影響。 

在神鋼建機作出上述調(diào)整之前，其他企業(yè)已有所行動。

住友建機投資35億日元，使印尼地區(qū)的產(chǎn)能在2021年實現(xiàn)翻番，達到2500臺/年，除本地供應外，將產(chǎn)品銷往泰國、馬來西亞和緬甸等國家。

日立建機于2021年6月在印尼啟用新的零部件再制造工廠，解決了之前大中型液壓挖掘機的再制造零件需要經(jīng)由日本往外轉(zhuǎn)運的高價成本和周轉(zhuǎn)時間問題。新工廠將成為日立建機向東南亞地區(qū)供應中大型液壓挖掘機再制造零部件的重要基地。

日立建機工廠

小松更是動作不斷，陸續(xù)在調(diào)整價格及其產(chǎn)品陣容，決心維護既有的市場份額。

小松自2021年4月起在印尼、泰國和印度尼西亞等地銷售為住宅用地開發(fā)和道路建設(shè)量身定制的20噸級中型挖掘機產(chǎn)品。雖然是小松挖掘機的主線產(chǎn)品，由于降低了發(fā)動機的輸出功率和行走相關(guān)零部件的強度，該系列機型比原有產(chǎn)品價格低10%～15％左右。

2022年春季起，小松接著在印尼推出30噸級混合動力挖掘機，可節(jié)省燃油20%~30%。小松方面表示，在鎳礦生產(chǎn)中，機器挖掘礦石并將其裝入翻斗車，此過程中的左右回轉(zhuǎn)動作很多，混合動力能夠有效提高燃效。

市場處于高度敏感期，小松此舉順勢被解讀成是為應對中國企業(yè)的追趕。

誠然，印尼政府也提出了到2060年實現(xiàn)“碳中和”的目標，當?shù)丨h(huán)保意識會進一步提升。燃效性能更高、更加低碳的差異化產(chǎn)品和技術(shù)，看起來既切合實際的應用需求也更契合當?shù)氐沫h(huán)保政策導向，但考慮到一款暢銷的30噸級混動挖掘機要比普通的柴油動力液壓挖掘機貴20%~30%，難免讓人有些不解。

單從時間上來看，印尼地區(qū)的環(huán)保目標達成比中國晚了近30年，在中國尚未能成為主流產(chǎn)品的混合動力挖掘機在印尼會打開市場嗎？

小松認為，鑒于目前燃料費上漲的因素，挖掘機價格上漲的部分可在數(shù)年內(nèi)被抵消，混動產(chǎn)品在燃油方面會為客戶節(jié)省更多的成本，也將帶來更多的商機。另一方面，2009年小松計劃在中國組裝混合動力挖掘機后，產(chǎn)品的熱銷一度超出預期，中國客戶對節(jié)油性的期待遠遠超出了小松的想象。而印尼地區(qū)是小松挖掘機開機小時數(shù)最長的地區(qū)，設(shè)備工作時間比中國還要長，與日本等成熟市場的高昂人工成本不同，巨大的、且不斷上升的燃油成本不可低估。

事實上，從日本到歐洲再到印尼甚至整個東南亞地區(qū)，小松在混合動力產(chǎn)品上的布局，才正符合其國際化戰(zhàn)略思維，先拿下利潤豐厚的成熟市場再進軍前景可觀的新興市場。借用一位業(yè)界人士的話便是，“以高維打低維，取川其上，積力蓄勢，而后順流直下?！敝劣谧詈竽芊癯晒?，或許只有通過實踐才有答案。

回到調(diào)整本身。不管是小松還是神鋼，都是基于中國市場環(huán)境的變化，在全球范圍內(nèi)進行的產(chǎn)品制造及生產(chǎn)體制的調(diào)整和優(yōu)化，目的在于穩(wěn)定收益、降低生產(chǎn)成本。

從具體措施上看似乎又有不同。子公司（合資公司）的關(guān)停重組和生產(chǎn)基地的整合在小松的發(fā)展史上不是沒有過，判斷的標準無非是怎樣更有利于未來的發(fā)展，“預計合資關(guān)系的終止對綜合業(yè)務的影響微乎其微”。于神鋼建機，中國市場不僅有設(shè)備的銷售與服務，更兼具研發(fā)功能，“為構(gòu)建全球最佳的供應鏈”，產(chǎn)能一部分轉(zhuǎn)向了東南亞，一部分增加在了日本。

在中國市場份額不斷縮水，成本優(yōu)勢越來越不顯著，外資品牌會如何轉(zhuǎn)向，所有人都在觀望。